项目运作规范文件二O O 二年八月十五日
目录
项目前期准备工作规范 (3)
项目工作计划规范 (7)
项目期间会议工作规范 (9)
资料收集及管理规范 (12)
项目访谈工作规范 (14)
项目合作工作规范 (18)
过程文件管理规范 (22)
咨询报告WORD版本撰写规范 (23)
项目总结规范 (27)
项目前期准备工作规范
一、目的
规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为
项目顺利进行做好充分准备。
二、适用范围
北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。
三、规范内容
3.1 客户简介（见附录1）
1.客户简介由营销部门相关人员编写。
2.客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传
阅。
3.客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。
4.客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范
围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。
5.客户简介内容包括客户关键问题介绍。
6.客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；客户关键问
题解决思路与解决步骤建议。
3.2 项目团队组建
1.合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。
2.高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综
合考虑确定人选，报总经理审批。
3.项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总
经理审批。
4.项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超
出，报总经理审批。
5.项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准
后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。
6.咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民
主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，报运作副总经理审批。
7.项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签
字认定。
3.3 咨询师背景介绍（见附录2）
1.咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，可以用行业或企业性
质代替。
2.咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）。
3.咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、
工作经历、咨询经验。
4.工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。
咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。
3.4 公司和客户联系方式（见附录3、4）
1.公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，经项目经理审批后使
用。
2.公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。
3.公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。
4.公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、
手机号码、E－mail。
5.客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部
门、在协调小组中担任的职务、联系方式。
6.客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人
员）、协调小组全部人员。
7.客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、E－mail。
8.在与客户人员联系的方式选择上，首先使用办公室电话。
9.E－mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式，可以作为联系的辅助方
式。
10.当使用手机与客户方人员联系时，如电话接通无人应答，严禁不间断连续
拨打。
11.当电话接通时，首先要自我介绍，并注意打电话时的礼貌用语。
12.使用电话与客户沟通时要简明扼要，严禁与客户在电话中谈论与工作无关
的话题。
3.5 公司项目组和客户需准备用品
3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理
1.公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写，经项目经
理审批后使用。
2.公司项目组准备物品由项目助理准备，项目经理检查监督。物品经检查齐
备、合格后方可进驻。
3.客户需准备物品由项目经理进行协调，项目助理负责落实。
3.5.2公司项目组需准备用品清单
1.笔记本电脑（配齐必需零配件并保持无损）、Hub、调制解调器、相关系统
软件、驱动程序、杀毒软件等。
2.笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。
3.项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。
4.前期费用借支。
5.其它需用物品。
3.5.3客户需准备用品清单
1.独立办公室2间、办公桌椅一人一套、电话线两条（可上网、可打长途）、
开水或纯净水供应、白板一张，黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉
书机等其他办公用品。
2.台式机两台、打印机一台、打印纸若干。
3.6 项目组考勤
1.公司总部考勤由综合管理部统一负责；项目组考勤由项目助理负责日常记
录以及月末考勤的汇总与上报。
2.项目组考勤经项目经理、项目助理共同签字后方可上报公司。
3.项目组考勤表的上报可以采用E－mail形式。
4.考勤表的项目包括：北京出勤、北京调研、北京公休、北京调休、北京出
差、外地出差、外地公休、外地调休、病假、事假、年假、旷工。
3.7 项目辅助
1.项目辅助包括当地生活指引和列车、飞机时刻表（见附录5）。
2.项目辅助由项目助理负责编写。
3.列车、飞机时刻表包含内容有：车次/航班名称、出发站、出发时间、到
达站、到达时间。
4.当地生活指引包括项目所在地的医保定点医院、气候、生活习惯、习俗、
当地的风土人情、项目组成员居住环境和居住条件。主要购物区域、体育
锻炼场馆。
项目工作计划规范
一、目的
1.保障咨询工作有序进行。
2.便于公司对项目进行管理。
3.使项目相关成员了解项目进行情况
4.计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。
二、适用范围
北大纵横公司项目组
三、规范内容
3.1计划时间安排
项目计划的时间安排要严格按照项目建议书进行。
3.2工作分工
工作分工要综合考虑咨询师咨询经验和行业背景等因素进行分工。
3.3项目总体工作计划
1.项目工作计划由项目经理负责制定，某些部分需要与营销部门与管理
部门共同参与制作。
2.总体工作计划需提交高级项目经理审核，在运做部备案。以便公司对
项目运做进行管理和监督。
3.4项目阶段工作计划
1.项目阶段工作计划需由项目经理与项目小组成员共同讨论完成，意见
发生分歧，项目小组成员应服从项目经理意见。
2.项目小组成员应人手一份项目计划书，以使项目小组成员能合理安排
自己的工作。保证工作按时优质完成。
3.5周工作计划
1.项目经理应不能忽视周工作计划的制定。
2.周工作计划内容包括本周工作注意事项。作为项目经理对上周的工作
总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。
3.6其他
1.阶段工作计划与周工作计划由项目助理或项目经理以书面或者电子文
档方式发放给各项目成员。
2.各个计划表的规范化文档见附录6、7、8。
项目期间会议工作规范
一、目的
规范项目期间会议内容、会议程序及行为规范，提高会议质量。
二、适用范围
公司项目组
三、规范内容
3.1注意事项
1.会议按照规定必须参加的人员必须准时到达会场。除非有特殊原因，否
则不得请假。
2.带好参加会议必备的笔、本或笔记本电脑。
3.有客户方参与的会议，男士必须穿衬衫打领带，女士必须化淡妆。所有
会议一律着正装。
4.会议开始前一个小时布置会场，并检查所用仪器设备和其他必备物品。
5.回答客户提出问题时，注意要统一口径，不得出现项目组内自相矛盾等
现象。
3.2各类会议
3.2.1内部启动会
1.会议时间：
项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。会议时间1-2个小时。
2.会议地点：北大纵横管理咨询公司
3.参会人员：公司高层领导、营销人员、项目经理、咨询顾问、项目助理、
4.会议准备物品：投影仪，插线板、每人自带笔、本、电脑等。
5.会议主持人：项目经理
6.会议程序：
（1）自我介绍
参会人员每人准备大约2分钟的发言。发言目的是便于项目组成员彼
此熟悉。发言内容主要包括：从本科开始的教育和工作经历、个人特长、籍贯等。
（2）项目简介
有营销人员和项目经理共同介绍。介绍内容包括：客户简介、项目内容简介、客户主要问题介绍、行业介绍、项目持续时间、项目要求等。
（3）项目运做流程培训
介绍人：项目经理。介绍内容：项目运做流程简介、关键环节介绍。
（4）咨询工作技巧培训
介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作基本技巧，PPT制作技巧，访谈技巧等。
（5）咨询工作规章制度培训
介绍人：项目经理。介绍内容：包括咨询工作期间待遇、请假、时间安排等。
3.2.2客户启动会
1.会议时间：项目合同签定后，项目团队组建以后，正式进场之前。
会议时间大约在1-2个小时。
2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定。
3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、营销人员、双方项目组
成员、客户方部门经理、客户方其他与项目相关人员。
4.会议准备物品：投影仪，插线板、白板、笔记本电脑。
5.会议主持人：客户方项目经理
6.会议程序：
（1）会议内容介绍
主持人介绍本次会议内容和程序
（2）客户方主要领导发言
（3）北大纵横主要领导发言
（4）项目简介
发言人：客户方或者纵横方项目经理介绍本次项目概况
（5）项目要求
发言人：双方项目经理提出本次咨询工作对双方相关人员的配合要求和希望。
（6）双方项目参与人员介绍
北大纵横项目组成员介绍、客户方项目组成员介绍、其他主要领
导介绍。
（7）客户核心高管人员向项目组全体人员介绍企业情况和项目需
求。
3.2.3阶段和结束汇报会
1.会议时间：每个阶段末尾时间。每个汇报人时长在一个小时以内。汇报人汇报时间大于20分钟的应安排中间休息。
2.会议地点：具体地点与客户共同商量决定
3.参会人员：双方高层领导、双方项目经理、项目组成员、客户方相关审核人员。
4.会议准备物品：投影仪，投影屏幕、插线板、笔记本电脑、激光笔、客户评价表。
5.会议主持人：项目经理
6.会议程序：
（1）介绍
项目经理介绍会议程序以及本阶段或者总体工作概况
（2）汇报人发言
汇报人汇报工作内容。
（3）客户方提问
客户方就汇报人汇报的内容以及相关问题进行提问。
（4）回答问题
汇报人或者项目经理就客户提出的问题进行解答。
（5）填写客户评价表
由客户填写项目评价表，进行打分。
（6）双方公司高层总结
双方公司领导对本阶段或本项目工作进行总结。
资料收集及管理规范
一、目的
规范项目运作期间项目小组资料的收集、共享及保管工作，保证公司项目
运作顺利进行，特制定本工作规范。
二、适用范围
北大纵横公司项目组
三、规范内容
4.1资料来源
项目期间资料主要来源以下几个方面：
1.统计年鉴
2.专业报刊杂志
3.各类相关专业书籍
4.INTERNET网
5.咨询顾问研究分析
6.客户内部统计资料
7.内外部访谈（如竞争对手、专家、政府官员、用户、经销商、供应商、
客户各级人员访谈等）
8.市场调查
4.2资料收集要求
1.进行客户内部资料收集时，必须编写资料收集清单，经项目经理审核后
提交给客户，项目成员不得擅自向客户要资料。
2.由项目经理根据资料清单内容及工作分工安排项目成员分别负责资料
收集。
3.属于客户同一部门的资料尽量由专人收集，不得重复向客户要资料。
4.搜集的资料要力求真实可信，如经初步分析后认为该资料有不翔实之
处，一定要核实。
5.项目成员在提交所搜集的资料时（尤其是电子版本），必须注明资料来
源。
6.所有搜集的资料须及时交至项目组资料管理员，资料搜集的数量和质量
将作为小组成员的考核依据之一。
4.3资料的保管
1.项目组须安排专人负责统一管理项目期间搜集的所有资料。
2.资料管理员应及时将所有资料分类登记，并编制资料目录（见附录9）。
3.资料管理员负责办理项目组资料的借阅手续。
4.项目组成员须保管好各自所借阅的资料，并有责任促进所有资料在小组
内充分共享。
5.项目组成员不得私自向客户报送资料，如需向客户报送代表公司意见或
观点的资料、报告时，必须经项目经理审核同意后方可。
4.4资料的保密
1.不得随便复印客户资料，必须经客户方同意后方可复印。
2.不得随意放置客户资料，以免泄露资料内容。
3.不得随意向项目组以外的人透露相关资料。
4.5资料的处理
1.项目结束时所有客户内部资料需根据其来源由专人送还客户相关部门。
2.书籍杂志等归还给收集人，由其本人负责到公司办理相关归还手续。
3.其它电子或书面资料由资料保管员交至公司知识管理部。
项目期间产生的过程文本文件离场前必须销毁。
项目访谈工作规范
一、目的
规范项目访谈提纲准备、行为规范，提高访谈质量，为项目运作正常进行
奠定基础，特制定本工作规范。
二、适用范围
北大纵横项目组
三、规范内容
3.1访谈办公用品准备
1.使用公司统一文具(笔、笔记本、包)。
2.带名片，递名片时要双手，将名片倒拿\ 正面朝上递给对方。要主动递
名片，不论对方是何等级别人员。
3.2访谈提纲（见附录10）
1.访谈前一定要写提纲。
2.提纲要分开放式问题和封闭式问题,封闭式问题要用表式问卷,逐条记录,
不可遗漏问题。
3.提纲要注意问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致。
4.要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；一份是细致
提纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明。
5.提纲未必全面或准确，访谈过程中根据情况要灵活变通。
6.访谈提纲要在项目组内充分讨论。
7.访谈前要熟悉提纲内容，了解尽量多的背景资料，并沟通所有概念。
8.提纲作为重要过程文件，要注意存档。
3.3访谈日程安排（见附录11、12、13）
1.访谈前要至少提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被访谈人的访
谈时间、访谈主要内容等；必要时，要将访谈提纲提交给被访谈人，使被访
谈人可以就有些问题做充分的准备，以保证访谈工作的质量。
2.日程安排表内容包括访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容。
3.对同一人访谈尽量安排在连续时间段内。
4.尽量不进行重复访谈。
3.4访谈过程
1.访谈一般安排两人进行。在访谈过程中两人注意协调，补充。
2.访谈过程中由一人主要负责提问，另外一人主要负责记录，但是在访谈
过程中也可以根据实际情况灵活做调整。
3.提问人要注意控制时间、节奏、内容。
4.记录人要注意配合提问人，适当参与提问，不可随意打断提问人思路。
5.访谈中要注意细致、准确，涉及名称、数据、过程要精确地记录，并得
到确认和核实。
6.访谈时可根据对象情况不按提纲顺序提问，但要尽量涉及到所有问题。
7.提纲未必包括所有问题内容，如访谈中发现提纲中未包括但很重要内
容，可追问，并加入提纲中。
8.由于工作安排需要，有可能访谈人员安排与咨询工作分配有冲突。
3.5访谈记录
1.要尽量记录下对方所有观点，建议使用电脑记录。
2.记录人不能加入个人观点和看法。
3.对方发表观点的背景要注意，没有前提的观点等于没有观点。
4.要注意分析访谈对象的真实意思表示。
5.记录中要注意将重点标注出来。
6.记录人要尽可能记录下所有谈话内容。
7.提问人要尽可能记下所有问题的主要观点。
8.访谈总结要按照访谈总结模板进行。
3.6访谈记录整理
1.访谈记录要按照访谈记录模板进行整理。
2.访谈记录要及时加以整理（尽可能当天整理）。
3.访谈记录作为重要文件要予以存档。
4.访谈记录整理要全面，不可简单列一两条。
5.访谈记录输入电脑是值得鼓励的，书写整洁、条理清楚的记录也是可
接受的。
3.7访谈总结（见附录14）
1.访谈结束后要注意及时总结。
2.每一访谈对象结束后，记录人与提问人可对照彼此感觉。
3.每一时间段访谈结束后（一上午或一天）要进行项目组访谈总结会，
每个人都针对当天访谈所得到的信息谈自己的认识。
4.总结会上不要复述访谈记录，要阐述自己的认识，简明扼要。
5.总结前认真看笔记，总结时不要看笔记，否则你在牺牲大家和你自己
的休息时间。
6.专人记录每天的访谈总结会发言。
7.每个人要注意记录与自己负责内容相关的发言。
8.对他人发言有疑问要及时提出。
9.对有疑问的问题要在下面的访谈中加以证实和补充。
10.根据访谈总结，要适当调整访谈提纲。
3.8访谈技巧
1.正式开始前要有一个开场白，主动递上名片，介绍自己和访谈目的。
2.简短的题外话有助于迅速拉近彼此距离，形成融洽、亲切的谈话氛围。
3.要注意控制访谈时间，一般不超过或少于原定访谈时间的四分之一。
4.要注意控制对方话题，防止对方漫无边际地泛谈，可在对方稍微停顿
时用总结对方观点的方法打断对方，并将话题拉回来。
5.对某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、时间、具体内容、准
确的相关数据。
6.不要生硬地否定对方观点，也不要随口附和对方观点，对明显荒唐的
观点可以委婉质疑。
7.对重要问题可阶段性间隔后重复提问，以验证对方观点。
8.结束时如有必要，可留下对方的联系方式。
1.客户的直觉往往都是对的。
2.客户的观点往往都是片面的。
3.访谈对象的观点很重要,论据更重要,尤其是关键事件或数据要准确、细
致。
3.10保密原则
1.访谈开始时要向对方申明保密原则，解除访谈对象疑虑。
2.谈话中不得泄露其他访谈对象观点，防止串话或误导。
3.总结中不要过于强调访谈者姓名。
4.不得向客户方任何人泄露访谈对象个人观点。
5.平时玩笑时不要引用访谈信息，以防隔墙有耳。
6.笔记本妥善保存，不要随便放置，防止丢失或泄密。
项目合作工作规范
一、目的
规范项目运作期间项目小组成员行为、项目组日常运作，保证公司项目运作顺利进行，特制定本工作规范。
二、适用范围
北大纵横公司项目组
三、规范内容
3.1 项目组各岗位工作职责
3.1.1高级项目经理工作职责
1.负责客户需求的确认。
2.负责公司方法论的积累、完善与研究。
3.负责项目运作过程中组织项目组进行方法论的选择。
4.负责项目工作各类计划的审批，并监督、控制计划的实施。
5.负责项目经理的培养。
3.1.2项目经理工作职责
1.负责项目总体工作计划、阶段工作计划、每周工作计划的制定，并组织
计划的实施。
2.负责项目组成员各阶段的工作安排，并协调、控制各成员工作进度，审
核工作成果。
3.负责对项目成员的工作绩效进行考评。
4.负责对项目期间发生的项目费用进行审核、控制。
5.负责协调项目成员之间的关系，营造合谐的工作氛围。
6.负责项目组的管理，对咨询顾问进行业务指导。
7.负责代表公司与客户进行联络，并负责各次客户沟通会议的组织、准备
及协调工作。
8.负责建立良好的客情关系，确保项目款项按时、按量回笼。
3.1.3咨询顾问工作职责
1.负责项目报告的撰写。
2.负责项目各类相关资料的搜集。
3.负责访谈提纲、市场调查提纲的编制。
4.负责访谈实施，并编制访谈总结。
5.负责市场调查计划的编制及实施，并出具市场调查报告。
6.完成项目经理交办的其他工作。
3.1.4项目助理工作职责
1.负责项目组各类资料的分类汇总、登记及保管,确保资料完整、查找快
捷。
2.按要求向公司项目运作助理和知识管理部上报所需材料。
3.负责办理项目组资料的借阅手续，并做好借阅登记。
4.负责项目期间各类会议的会议记录，整理会议纪要。
5.协助项目经理与客户接待方协调工作日程安排、生活安排等有关事宜。
6.负责项目组文具的采购、领用及保管。
7.负责项目各类咨询辅助工作。
8.负责管理项目组内部费用，并负责与综合管理部协调，办理项目组费用
的借支及报销手续。
9.负责项目组的考勤等其它后勤事务性工作。
10.完成项目经理交办的其他工作。
4.2行为规范
3.2.1礼仪规范
1.项目工作期间要着正装，男士穿西服或衬衫，打领带，女士着套装、套
裙等，不得穿奇装异服，仪表、仪容要整洁。
2.举止得体，言谈文明。与客户见面时要主动递上自己的名片，介绍自己
时既要自信，又不刻意夸大。
3.遵守客户方的制度，尊重客户方的企业文化和当地风俗、习惯。
4.维护公司形象，不得接受客户方的任何个人私下馈赠的贵重物品。
3.2.2语言规范
项目组内各成员应注意交流、沟通的语言使用，尽量避免出现攻击性、不
礼貌语言。禁语及常用语示范如下：
禁语：“你说的不对”、“你听我的”、“你根本就不懂”、“你连这都
不懂”等；
常用语：“我不赞同你的观点，我的观点是,,,”、“我们讨论的前提是,,,”、“我有不同看法”、“我们先沟通一下概念”等。
3.3工作纪律
1.项目组成员应服从项目经理的工作安排，项目经理应注意与成员进行充
分沟通后再进行相关事宜安排。
2.加班时间工作要求同上班时间要求，不得无休止上网，大声说笑，影响
他人工作。
3.开会、讨论等集体活动要准时出席，以体现对其他成员的尊重。
4.除访谈、外出调研等需要独立活动的工作外，其它工作实行集体办公，
以利于讨论和项目进度的控制。
5.小组成员有事外出或单独活动，需提前向项目经理请示，并保持通信联
络。
6.在客户面前，项目组成员的观点必须统一，不得发生矛盾与争吵。
7.在公开场合或有其他人在场时（如就餐、乘车、外出等），不得谈论工
作。
8.除有特殊情况外，不得随意更改向客户报送的代表公司意见或观点的资
料、报告。
3.4项目期间作息时间
1.作息时间由项目经理根据项目当地特点及客户作息时间制定,全体成员
应严格执行。
2.原则上每天工作到晚上10点，10点以后，项目经理若根据工作要求还
需安排加班，应征得项目组成员同意。
3.项目经理应根据项目进展情况适当安排周末休息时间。
4.项目经理应安排专人做好项目期间的考勤工作，并按公司要求及时上
报。
3.5项目研讨会工作要求
1.研讨会应集中、紧密入座，注意营造会议氛围。
2.项目经理负责安排讨论议题，并提前通知项目成员做好会议准备。
3.所有项目成员应在会前做好充分准备，并以认真、严肃、积极的态度参
加研讨会。
4.讨论要畅所欲言，但是必须针对与项目有关的内容。
5.每个人必须充分尊重项目组其他成员，不得进行人身攻击，也不得对某
一问题无休止地争论。
6.会议发言时应面对大家，不要面对某一个人，尤其是发言中不要与某一
个人讨论。
7.研讨会中应注意倾听他人的发言，并积极参与讨论，不得走神、开小会。
8.项目经理负责控制会议时间，避免出现无休止的讨论和无关大局问题的
长时间讨论。
9.任何人的观点都可以驳斥，任何创造性的观点都应受到鼓励。
10.所有项目成员必须做好会议笔记，尤其是对重要问题的讨论。
11.项目经理需安排专人整理研讨会会议记要，以备高层管理委员会审查。
3.6与客户交往注意事项
1.与客户的交往不能太过随便，注意保持自己的职业形象。
2.尽量参加客户安排的各类活动，这是工作的一部分，而非私下交往。
3.在生活安排方面可向客户提出合理的需要,但不得提出过分的超过客户
生活水平、观念的要求。
4.对客户安排的奢侈性活动应尽量推辞。
5.客户中每一个人的观点都有其片面性，我们应客观、全面地看问题，要
考虑客户提出每个观点或问题的背景和目的。
3.7项目保密要求
所有参与项目的成员必须遵守公司的《保密协议》，并做到以下几点：
1.保守公司的商业秘密，不得向客户透露。
2.保守客户的商业秘密，不得对外透露。
3.访谈内容不得随意向项目组以外的人透露。
4.项目的过程文件与资料不得随处乱放，以免泄露。
过程文件管理规范
一、目的
为规范项目运作期间过程文件的管理，提高过程文件管理水平，保证公司
项目运作顺利进行，特制定本工作规范。
二、适用范围
北大纵横公司项目组
三、规范内容
3.1项目过程文件管理
1.项目成员在项目进行中过程文件文件名统一为：××项目××(职能文件)
××月××日－成员。例如：××项目职位说明书××部0303－CJ，表示“××项目咨询顾问CJ在3月3日保存的××部门职位说明书”文件。
2.项目过程文件每天在规定时间内交到项目经理处。
3.项目过程文件由项目助理统一管理。
3.2项目共享文件夹设置
1.共享文件夹一级目录按照内容分类，二级及以下目录根据实际情况由项目
经理进行编制。
2.共享文件夹目录层级一般不宜超过三级。
咨询报告WORD版本撰写规范
为确保公司各类咨询报告WORD文本格式统一、规范，体现公司正规、专业，特针对咨询报告WORD文本在书写规定、打印要求等方面提出相关规范化要求。
一、书写规定
1.1封面
封面包括客户全称、主标题和落款，落款一律为“北大纵横管理咨询公司
(换行) XXXX年XX月XX日”。日期用中文小写，如“二OO二年十二月八日”。
1.2目录
包括报告中全部章节的标题及页码。
1.3报告正文
1.3.1章节及各章标题
报告正文分章节撰写，每章应另起一页。各章标题要突出重点、简明扼要。
字数一般在15字以内，不得使用标点符号。
1.3.2层次
层次以少为宜，根据实际需要选择。层次要求统一，但若节下内容无需列
条的，可直接到款、项。正文层次的编排建议用以下格式：
表1 层次代号及说明
章节
第□章□□,,□
X.1 □□,,□
X.1.1 □□,,□
居中排
章编号用中文数字
顶格，X为章编号，用阿拉
伯数字
不接排
条款项X.1.1.1 □□,,□□□,,
□□□□,,
1.□□,□□□,□□,□
□,□□，
(1)□□,□□□,□□,□
□,□□,,
接排
接排
接排
版心左边线版心左边线
各层次题序及标题不得置于页面的最后一行(孤行)。
1.4插表
每个表均应有表题(由表序及表名组成)。表序一般按章编排，如第一章第
一个插表的序号为“表1-1”等。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标
点符号，表名后不加标点。表题置于表上，居中排写。
表头设计应简单明了。
全表如用同一单位，将单位符号移至表头右上角，加圆括号。
表中数字空缺的格内加“-”字线(占2个数字)，不允许用“〞”、“同上”之类的写法。
表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。
1.5插图
1.5.1图题及图中说明
每个图均应有图题(由图号及图名组成)。图号按章编排，如第一章第一图
的图号为“图1-1”等。图题置于图下，居中排写。有图注或其他说明时应置于
图题之上。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处，在图题右上角加
引用文献号。图中若有分图时，分图号用a)、b)等置于分图之下。
1.5.2插图编排
插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够
排写该图整体时，可将其后文部分提前排写，将图移至次页最前面。
1.6公式
原则上居中书写。
公式序号按章编排，如第一章第一个公式序号为“公式(1-1)”。
文中引用公式时，一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。
1.7附录
对需要收录于报告中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料等内容，
可做为附录排写，序号采用“附录1”、“附录2”等。
二、打印要求
2.1用纸及打印规格
报告纸张规格为A4 (210297)，版心大小为146240（即A4纸，上下页边距为28.5mm，左右页边距为32mm），每页34行，每行34字。
2.2字体、字号及间距要求
2.2.1封面
客户全称：宋体小二号，加粗，居中；
主标题：黑体一号，不加粗，居中；
落款：北大纵横管理咨询公司（换行）XXXX年XX月XX日”，宋体小二号，加粗，居中。 (见附录)
2.2.2目录
“目录”二字：黑体小二号
目录中各章题序及标题用黑体小4号，其余用宋体小4号。
2.2.3报告正文
各章题序及标题黑体小二号 18pt；
各节的一级题序及标题黑体小三号 15pt ；
各节的二级题序及标题黑体四号 14pt；
各节的三级题序及标题黑体小四号 12pt；
款、项均采用黑体小四号 12pt；
正文宋体小四号 12pt；
表题与图题宋体，加粗 11pt。
2.2.4页眉与页码
除封面外各页均加页眉与页码，要求如下：
页眉：宋体五号，10.5pt，在版心上边线之上。左边放置客户企标，后接报告标题，右边放置北大纵横企标；
页码：Times New Roman小五号，10 pt，在版心下边线之下隔行居中放置。目录、摘要等正文前部分的页码用罗马数字编排，正文以后的页码用阿拉伯数
字编排。
2.2.5段落及行间距要求
1.封面行间距一律取 1.8lines。
2.正文段落和标题一律取“固定行间距20pt”。
3.按照标题的不同，分别采用不同的段前、段后间距。（见表2）
表2 段前、段后间距说明
标题级别段前间距段后间距各章标题18~24pt 30~36pt
各节一级标题0pt 18~24pt
各节二级标题0pt 12~15pt
各节三级标题0pt 6~9pt
表题6~9pt
注：在上述范围内调节标题的段后行距，以利于控制正文合适的换页位置。
4. 图、表、公式等与正文之间要有一行的间距
项目总结规范
一、目的
为总结积累项目案例和项目管理经验，提高项目管理水平和咨询质量，特制定本工作规范。
二、适用范围
高层管理委员会、知识管理部、运作部、高级项目经理、项目经理
三、规范要求
1.项目结束后两周内由项目经理负责撰写项目案例总结及项目经验总
结，并交高级项目经理审核。
2.高级项目经理审核后交知识管理部部长审核，由部长助理负责保存。
3.项目案例总结及项目经验总结撰写提纲见附录15、16。
客户简介
××公司是××所属的、以国际贸易和国际经济合作为主，集贸易、仓储、实业、工程承包于一体的综合性外贸公司。它成立于1993年，自创建以来，发展迅速，销售额每年持续稳定增长。1998年度进出口额近5000万元，工程承包的总标的额达 2.3亿元人民币。
公司经营的出口商品有水泵、轴承、电动工具、电机、灯具、旅游用品、
纺织品、水产品，还有成套设备出口项目。
公司以品牌为先导，以质量为生命。自1996年起，公司开始投资商品的品牌建设，目前已拥有××水泵、××系列、××化妆棉，品牌商品占总出口
量的50%左右。公司在建设品牌的同时，积极提高出口商品的档次和质量，正
在建立出口商品品质管理控制中心和研究发展中心。公司经营的部分产品已通
过了TüＶ、CE、ISO9000的认证。
咨询师背景介绍
xxx，男，清华大学MBA，曾在政府某部门担任管理职务，理论功底扎实。有两年的管理咨询经验，曾主持或参与多个大型公司和研究机构的发展战略、组织结构重组、人力资源诊断和设计等咨询项目，在发展战略、组织结构设计和人力资源方面具有丰富经验。
公司人员通讯录
姓名公司职务所属部门手机号码E－mail 备注
公司总机：010－82667711
客户联系人名单
项目名称：
姓名公司职务所属部门协调小组职务联系方式备注
常用列车、飞机时刻表
项目名称：________________
车次/航班出发站出发时间到达站到达时间
项目总体工作计划表
1.基本信息
项目名称签定日期备注项目内容签定人
项目进行时间个工作日开始日期结束日期
2.时间表
序号
阶段一阶段二阶段三
起始结束工作日起始结束工作日起始结束工作日
1
2
3
4
5 小计小计小计
3.项目参与人员
职位姓名手机Email 执行副总
高级项目经理
项目经理
项目助理
咨询师
总计
4.项目组联系方式
办公电话邮政编码
地址
住宿电话邮政编码
地址
5.客户主要联系方式
序号部门职位姓名性别电话手机Email 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.项目组成员分工
序号所属期数工作日开始时间结束时间工作内容参与人员负责人1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
项目阶段工作计划表
1.基本信息
项目名称所属阶段备注项目内容开始日期
项目进行时间个工作日结束日期
主要参与人员
2.工作安排表
序号工作日开始时间结束时间工作内容参与人员负责人1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.客户主要联系方式
序号部门职位姓名性别电话手机Email 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目周工作计划表
1.基本信息
项目名称所属阶段备注项目内容开始日期
主要参与人员
2.工作安排表
星期工作内容参与人员负责人一
二
三
四
五
六
日
3.本周工作注意事项
序号注意事项备注
1
2
3
4
5
附录9
资料目录
项目名称：
序号资料名称来源收集时间收集人备注
附录10：
访谈提纲
时间年月日被访谈人被访谈人部门职务电话手机Email 提问人记录人
提问问题
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
附录11：
________公司内部访谈计划表
序号姓名所在部门职位访谈人员时间电话地点
1 __：__--__：__
2 __：__--__：__
3 __：__--__：__
4 __：__--__：__
5 __：__--__：__
6 __：__--__：__
7 __：__--__：__
8 __：__--__：__
9 __：__--__：__
10 __：__--__：__
11 __：__--__：__
12 __：__--__：__
13 __：__--__：__
注：
附录12：
________公司外部访谈计划表
序号姓名所在单位所在部门职位访谈人员时间电话地点
1 __：__--__：__
2 __：__--__：__
3 __：__--__：__
4 __：__--__：__
5 __：__--__：__
6 __：__--__：__
7 __：__--__：__
8 __：__--__：__
9 __：__--__：__
10 __：__--__：__
11 __：__--__：__
12 __：__--__：__
13 __：__--__：__
附录13：
分公司访谈计划
各分/子公司负责人：
你们好！
我们是北大纵横管理咨询公司的咨询顾问，正在给___公司作_____等咨询项目，需要对___公司进行实地调研和访谈，您所提供的真实信息对___公司的发展和我们的咨询项目非常重要。
下面是我们本次调研工作的目的、内容、先期需要提供的资料（_____日前）、二手资料收集清单、日程安排表。麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们安排工作。感谢你们给我
们工作的大力支持！
一、调研目的：
1．了解_____公司的各方面真实情况
2．了解当地_____行业发展情况
3．了解竞争对手情况
二、调研内容：
1．问卷调查
2．行业主管部门访谈
3．竞争对手调查
三、需客户准备资料清单
四、日程安排
日程安排
日期时间内容说明上午
下午
上午
下午
上午
下午
上午
下午
注：
1、咨询顾问姓名、联系方式
2、其他注意事项
附录14：
访谈内容总结
时间被访谈人被访谈人部门职务电话手机Email 提问人记录人主要内容：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
Q：
A：
重大发现：
1、
2、
3、
4、
附录15：
______项目案例总结撰写提纲
一、客户的背景
成立时间：
产权关系：
主要发展阶段：
经营产品：
主要市场区域：
主要客户群描述：
人员规模：
管理团队：
公司近三年赢利情况：
近三年收入情况：
公司远景目标：
组织结构：
人员素质：
管理制度体系：
竞争优势：
领导风格：
核心价值观念：
二、客户寻求咨询的原因（导致客户寻求咨询的问题）：
三、客户寻求咨询的目的：
四、客户认为存在的问题：
五、咨询项目的主要内容：
六、我们认为客户的真正问题所在：
七、我们的解决方案主要思路：
八、实施效果：
九、阶段中的困惑：
十、走过的弯路：
十一、客户的需求变化：
十二、客户真正感受到的价值有哪些：
十三、如何使客户接受我们的咨询建议的：
十四、项目管理中的困惑：
十五、项目管理中的成功经验：十六、项目管理中的失误：
十七、客户的后期关系：
附录16：
_____项目经验总结
一、项目的基本情况
1.1项目范围：
1.2项目时间：
1.3项目人员：
二、经验总结
2.1技术方面：
1、公司技术积累的支持
2、公司内部专家的指导
3、项目内部讨论
4、规范化、职业化运作
2.2客户沟通
1、取得客户信任方法
2、把握客户关键需求
3、思路出台过程中与客户的沟通
4、项目结束后与客户的沟通
2.3团队管理
1、团队的组建
2、职业生涯规划
3、团队成员的分工
4、人员激励
5、工作与休息、生活安排
三、存在问题
3.1技术方面
1、资料收集方面
2、公司现有模板的适用性
3、方法论的指导
3.2客户沟通
3.3团队管理
四、需要进一步解决的问题
4.1技术方面
4.2团队管理与队员激励4.3客户沟通方面
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