中国女鞋品牌市场调研
一、国内女鞋排行
1 百丽BELLE (中国驰名商标,中国名牌,名牌女鞋,中国真皮鞋王,百丽国际控股有限公司)
2 达芙妮Daphne (女鞋十大品牌,中国著名品牌,领导品牌的称号,永恩集团有限公司)
3 千百度女鞋 (中国驰名商标,十大女鞋品牌,行业知名品牌,美丽华鞋业有限公司)
4 他她TATA (十大女鞋品牌,大型专业女鞋制造企业,百丽BELLE 旗下品牌)
5 星期六ST&SAT (女鞋十大品牌,中国真皮鞋王称号,佛山星期六鞋业股份有限公司)
6 Fed女鞋 (于1986年,源于台湾品牌,十大女鞋品牌,宜泰鞋业股份有限公司)
7 天美意Teenmix (著名女鞋品牌,大型连锁企业,香港美丽宝集团国际控股有限公司)
8 思加图Staccato (香港和中国大陆著名的高档女鞋品牌,十大女鞋品牌,意大利品牌)
9 红蜻蜓女鞋 (中国驰名商标,中国名牌,十大名牌女鞋,红蜻蜓集团有限公司)
10 接吻猫Kisscat (女鞋十大品牌，全国女鞋类畅销品牌,广州市天创鞋业有限公司)
二、中国女鞋市场现状分析
我国人口总数超过13亿人，其中女性人口数量6.24 亿，约占人口总数的48%。这是一个蕴涵着巨大的商机的市场。然而，巨大的市场商机中也暗藏着巨大的竞争。市场中有80%都属于地方品牌。目前，我国从事鞋业生产的企业7200多家，加上国外企业针对中国推出的品牌和已经成名的国际品牌以及贴牌生产的皮鞋品牌，品牌数量不下万余。
2007年中国女鞋市场的消费总量为65亿双，市场消费总额达2352亿元，并且连续十几年以12%的速度迅速增长。中国已经连续13年成为全世界最大的女鞋消费市场。到 2010 年，女鞋消费总量将超过 80 亿双，市场总交易额估计高达 3300 亿元。这组惊人的数据足以证明女鞋背后蕴藏着巨大的商机。
我国存在着一个规模庞大、增长迅速的中产阶级群体。这个群体包括白领、政府公务员、工程师与个体工商户等等。据预测，我国的中产阶级在2010年将达2.5亿，这个群体将是品牌女鞋的消费主流。放眼整个中国市场，女鞋销售总体上呈现稳步上升的趋势。未来中国的女鞋消费市场潜力巨大。
我国女鞋市场的扩张目前还只体现在产量和品牌种类上，品牌强势还没有培育起来。这使得国内市场各品牌女鞋瓜分天下，短期内难以出现一家或者几家独大的局面。这与我国女鞋制造业的技术垄
断能力、设计的易模仿性有直接关系。据调查，我国前十强女鞋品牌的市场占有率仅在21.4%，不足全国总消费量的1/4，这是女鞋市场品牌集中度低下的一个很好证据。
由上图可以看到，我国女鞋市场主要品牌的竞争情况：百丽女鞋的市场占有率较高达到4.6%，其中他她也是百丽集团旗下品牌，总体占有率为6.8%，在十强品牌中分别占到了21.5%和10.3%。居于第二位的是达芙妮女鞋，占到总体市场的3.3%，十强的15.6%，其余品牌具体市场份额可由图中数据看到。我们在关注排行的同时也注意到，女鞋市场的品牌集中度相对较低，CR5仅达到14.5%，即使是十强品牌总体份额也仅在21.4%。可见我国女鞋市场没有领导性的强势品牌。
随着我国经济的发展，国内女鞋消费对于时尚、款式、品牌的关注增多，据调查将近有75%左右的消费者愿意选择国外品牌。这也是导致外资品牌进入我国市场的一个主要原因。与此同时，我国企业的女鞋产能快速扩张，对外出口持续加大，不管是自有品牌还是OEM的代工品，我国女鞋产品的成本优势都十分明显，这已经引起了欧盟等国对于鞋业产品的反倾销调查和进口制裁。如果考虑到人民币升值带来的制鞋业成本提升的问题，国内女鞋制造业可以说面临两难的境地：一方面成本提升价格优势受到削弱，另一方面出口难度加大，产品内销又受到外资品牌的排挤。国内女鞋制造企业必须采取合适的经营和营销策略来规避风险，摆脱当前的困境。
通过连续三年对中国北京、上海、杭州、长春、大连、宁波等城市鞋类消费市场的走访调查显示：目前中国国内女鞋品牌市场散乱，缺乏应有的规范，特别是女鞋市场，企业很少关注服务环节，缺乏远景规划，品牌营销、服务营销概念，极少考虑怎样赢得回头客。品牌大量同质化，款式单一。国内女鞋品牌的款式、设计、工艺及品牌附加价值，很难满足主流阶层日益增长的需要与渴望。以中产阶级女性为代表的主流消费者，其深层次的消费需求长期被压抑和忽略，女鞋市场需要可靠的品牌。
目前中国女鞋市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等，欧洲文化和亚洲文化价值观，消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者。中国女性需要的是适合自己的品牌。
二、国内部分女鞋市场竞争状况分析
（一) 、北京市场现状分析
北京百货大楼、翠微大厦、长安商场、百盛购物中心、双安商场、安贞华联、中友百货、阜成门华联、赛特购物中心、燕莎购物中心这十家商场覆盖了北京东、南、西、北四个区域，具有一定的代表性。而且其消费层次在年龄、收入、文化、职业等层面的覆盖性也比较广泛，在北京的中高档女鞋消费领域也同样有一定的代表性。
1 、基本情况
(1) 、北京市场品牌女鞋的品牌来源地此次调研的十家商场，有女鞋品牌77 家。
就国内品牌，广东品牌位居北京商场第一，占市场覆盖率的42 ％以上；深圳品牌位居第二，占市场覆盖率的16 ％；江苏品牌位居第三，占市场覆盖率的90 ％；上海和台湾位居第四，占市场覆盖率的7 ％；贵州与福建位居第五，占市场覆盖率的 5 ％。国外代理品牌来自意大利的品牌位居第一，占市场覆盖率的48 ％；法国品牌位居第二，占市场覆盖率的19 ％；德国和西班牙品牌位居第三，占市场覆盖率的9 ％；美国品牌位居第四，占市场覆盖率的 6 ％；丹麦、韩国与英国品牌位居第五，占市场覆盖率的 5 ％。
相比之下，来自国外的品牌个性化较为突出，虽然产地也有近60 ％来自广东，但因为产品本身期货时间长，重视品牌的设计加之设计的保密性高，使得品牌之间几乎不存在同样款式的产品，也减少了对终端消费者的竞争。
(2) 、北京市场品牌女鞋稳定性强
调研结果发现，北京市场品牌女鞋的稳定性很强，大部分消费者较熟悉的品牌，进入北京的年头都超过了 6 年以上，并且每年的销售增长也都超过了20 ％以上。稳定的销售带给消费者及商场一定的信誉度，尤其对于一个新开业的商场，在选择女鞋品牌时，给予稳定
性品牌的折扣率远远低于其他品牌，同样，许多品牌在考虑进不进入某商场时，也要看是否有这些知名的稳定性品牌。
(3) 、各品牌在商场的覆盖率
大部分品牌在商场的覆盖率都达到了50 ％以上，部分品牌如：百丽、奥卡索、爱步等已达到了100 ％的市场覆盖率，几乎进驻了北京所有的大、中型商场。目前这些品牌都以进驻商场的形式出现，基本没有专卖店。
当然也有特例：上海品牌"达芙妮"虽然在北京商场的市场覆盖率只有20 ％，但在北京整个市场的覆盖率却是非常高的，据调研"达芙妮"自2002 年开始以专卖店的形式独占北京市场的好地段。专卖店的走量已达到了店中店的2-3 倍以上。
(4) 、节假日女鞋销售的最好时段
在近一年的跟踪调研中，10 家商场品牌女鞋的销售淡季基本上都是7 、8 月，销售最好的时间为元旦、春节、五一、十一及商场店庆期间，大部分品牌的平均月销售额( 指一个店面，面积在30 平方米左右) 在15 万左右。虽然品牌女鞋销售最好的时间并不是很长，只有一几星期左右，可是旺季时的品牌销售额却是平常销售额的2-3 倍。所以大部分女鞋品牌都不会放过这个好时期，基本上都会参加商场的促销、打折、返券等活动。虽然有些小品牌会在参加活动中
没有利润，但却是一个产品跑量的机会，小品牌也会积极参与商场的所有活动。
2 、市场分析
(1) 、北京市品牌女鞋的经营状态
所调研的77 家品牌中，休闲品牌为20 家占总品牌的35 ％，职业品牌为57 家占总品牌的65 ％，其中国内休闲品牌占 6 ％，职业品牌占52 ％；国外代理休闲品牌占19 ％，职业品牌占23 ％。这个数据充分说明现阶段职业女鞋的销量远远高于休闲女鞋。但是，通过对品牌进入京城年限及产品线的增长速度的调研，在做了更为细致的市场分析后，我们还发现：无论是高端市场还是中端市场，休闲女鞋在近3-4 年的增长速度已超过了职业女鞋，消费者对休闲鞋的需求以每年10 ％-20 ％的速度增长，尤其是高端女鞋市场，休闲鞋的需求远大于职业女鞋。这是非常值得企业关注的现象，也是企业调整产品线的原始依据。
(2) 、同类别产品的趋同化
①原材料趋同化
在对10 家商场所有女鞋的跟踪调研中，无论是春夏季产品还是秋冬季的新品，相近价位的产品在原材料的选用上基本相同，如：皮料、大底、跟材、配饰的选用。国内女鞋的皮料大部分选用的是小牛
皮及羊皮，但并不都是头层皮，使得有些选择尖头款式女鞋的消费者，很快就会将鞋尖部分的皮面磨损掉，让品牌失去信誉度。对企业来讲完全是一件得不偿失的事情。
而相比之下，国外代理的品牌无论从原材料上还是从整体的感觉上，都充满个性化。你很难在他们之间找到相同的产品。当然，也正是个性化与原材料选择的优质化，使得代理品牌的价位都远远高于国内品牌。不过，调研的结果却给了我们一个意外：在产品的销售量上代理品牌由于价位的问题影响了销售，但最终的销售额( 以相同面积一个店面一天的流水做比较) 并不低于国内品牌。
②工艺趋同化
由于大部分产品产地的来源同属于广东省，就自然在产品的工艺上出现趋同化。这一现象是目前的鞋业界无法改变的。此次的市场调研中，更加确认了一个事实，许多知名的品牌自己本身并没有工厂，在这样的情况下，多数以放订单的形式完成加工。从未来市场的细分化来讲，这无疑是正确的品牌化道路。但也正因为如此，品牌对工艺的更新与技术会了解得越来越少，而完全交给了只做工厂的加工企业，加工企业也不会仅仅只接一家的订单。于是，产品工艺的趋同化成为了一个必然。很少有品牌会在每年的投资计划上列出工艺这一项。
相反，国外代理品牌在此项的投资每年以递增的速度增长。不但有专门的科技人员进行研究工作，还有有经验的医生配合共同探讨鞋与脚的科学。如："爱步"在丹麦总部设立了研究中心，并对不同民族的脚进行研究与跟踪，研制出了完全适合中国人脚型的"爱步"鞋，这就是为什么"爱步"品牌在中国销售额排名第一的主要原因。
③设计趋同化
今年的上市产品中，可以明显感觉到，女鞋的流行趋势为复古风格，楦型以圆头为主打。所有女鞋品牌有70 ％以上的产品设计趋同，各品牌女鞋有10 ％的产品为保留款，也就是说只有20 ％的产品拥有独立的设计语言，而这20 ％并不是各品牌女鞋的畅销款。
当然，也有部分女鞋品牌拥有着自己的设计理念。如："接吻猫"近年来以坡跟鞋的优势打出了品牌的知名度，使得销售快速增长，在许多商场排名一、二。还有"米莲诺"这个中老年女性非常喜爱的品牌，多年来保持自己的风格定位、设计理念不变，虽然在各商场的销售排名不属名列前茅，但销售始终在稳步上升，并越来越得到更多年龄段人的钟爱。
④陈列趋同化
关于陈列问题，的确是一件难以调研的工作。鞋品的陈列除在板材的材料上、色彩上有些区别外，似乎找不到更多的不同。大部分女鞋品牌的陈列在视觉的冲击上也不突出，来到柜台前如果不是有"新
品"两宇的小标牌路，你实在是不知道哪些是新品；哪些是今季重点推的款；哪些又是打折产品。陈列的艺术在这里受到了极大的冷落。
(3) 、管理模式的现状
面对终端的调研，我们可以分析出许多来自公司整体经营管理的问题。如：导购的服装与本品牌鞋产品类别的不相称；导购基本不具备多种销售与服务技巧；没有日销售记录；不能收集产品以外的信息及时向公司反馈等。大部分企业对于终端的管理基本相同，这也许就是各品牌间缺少竞争力的主要因素吧。
国际代理品牌其乐，与爱步有着同样的知名度及在京的年限，但销售额及市场占有率却低于爱步，这其中主要的原因就是代理商的问题，代理商资金的充足与否、行业管理经验的多少直接影响着品牌的竞争力。从去年开始其乐更换了北京的代理商，一年的时间其乐在北京的销售有了极大的改观。
(4) 、电脑系统的配备
在我们的调研中发现，只有极少数的品牌在终端配备了电脑系统。了解中得知，不配备电脑的主要原因有两个：一节约开支；二没有利用价值。那么，这两个原因的结果到底正确与否呢?
"贵之步"的管理层这样告诉我们：自从所有的店面配备电脑系统后，他们对于终端的管理轻松了许多，尤其是库房的管理，现在北京
的库房周转非常顺畅，库存几乎为零。不但没有加大企业的开支，反而节约了大量的支出。也减少了员工的工作量。
(5) 、关于企业促销活动
令人惊讶的是，鞋的终端市场几乎没有什么促销活动，企业的年推广计划里也找不到关于独立促销的计划活动。可是，面对消费者想买到打折的产品心理又怎么办?
①参加商场的活动为主要的促销手段
事实上，企业的"胸有成竹"是有道理的，近2-3 年商场的活动一家跟着一家，让企业没有喘息的机会。据调查企业对于活动本身还是非常欢迎的，因为活动能带动销售额、带动卖场人气。但并不是所有的活动企业都愿意积极参与，有许多中、小品牌往往在活动中无奈的参与，因为等待他们的最终是亏损。
②大部分女鞋品牌无终端的广告宣传
在一年的跟踪中，我们对大小品牌做了非常全面的调研，女鞋品牌基本无终端广告。分析原因有以下几个方面：一，不认为广告会带动销售额。二，鞋的品牌靠口碑是最好的广告渠道。三，不愿意支付广告费用，更愿意以新闻的形式做宣传，减少开支。
于是就这个问题，我们专门对消费者做了一个全面( 不同层面) 的调研。结论有如下几点：一，口碑是一方面但最终要看自己穿着是
否舒适，这是最重要的。因为每一个人的喜好与脚型都是不一样的。二，广告直接影响消费心理，广告的艺术代表着品牌的文化：广告的多少代表着企业的实力。因为广告的投入正说明了企业的销售状况。三，认为只有批发才不需要广告，作为品牌还是有必要投入广告的。
(6) 、新型消费观念的兴起
广东品牌"摩斯雷"近一年来，受到了商场、企业、消费者三方极大的关注，它在不到一年的时间里，商场覆盖率已达到了70 ％以上，销售额在大部分商场也名列前茅，销售额的增长率几乎为第一。特别值得关注的是，此产品的材料选择上全部是合成革。也就是说，合成革也开始得到了市场的认可，它得到了另一类消费者的喜爱。
据有关数据显示，每年韩国、日本等发达国家对合成革女鞋的需求量远远大于中国，许多接外单的国内工厂介绍说：合成革是非常好的鞋原材料，透气性强、材质柔软、色彩鲜艳、成本低……所以，合成革女鞋对追求时尚的消费者有着极大的吸引力。
(7) 、企业的多品牌化经营
企业的多品牌化经营其实在各个行业都是常见的现象，奇怪的是制鞋行业的企业几乎不去涉及其他行业，而是不断地在此行业发展，衍生出了一个又一个新的品牌。如：深圳深港企业旗下的五个品牌：百丽、真美诗、思家图、天美意、他她；江苏森达集团旗下的三个品牌百思图、我的至爱、好人缘；南京鸿国国际控股有限公司旗下的两
个品牌干百度、伊伴；以及经营多年珠宝生意的一家北京公司旗下的卡拉瑞、圣琪儿及代理品牌其乐；还有广州佛山市南海大沣实业有限公司族下的康莉、安玛莉；及利信达集团旗下的莱尔斯丹、CnE 等等。
在调研分析中我们发现，这种多品牌经营道路从销售利润看，同企业旗下的品牌销售利润没有特别的差距，也就是说，销售利润受品牌产品线的影响不是非常大，而与企业的管理与运作模式有着不可分割的关系。
（二) 、武汉市场现状
1 、消费者状况：
武汉革鞋市场的市场容量约3 - 4 亿/ 年，消费者品牌意识逐步增强，大家普遍能够记住几个知名品牌，如百丽、达芙妮等，但由于消费能力与意识等原因，消费还是非常理性的，鞋款、鞋型与质量仍然是消费者关心的第一要素，注重性价比！
2 、市场竞争状况：
市场排名前5 位的品牌分别是皇妹（跟鞋，款式老，25 - 40 岁女性，质量好）、戈美其（跟鞋，款式新，20 - 30 岁女性，欧版）、展风、华奈（跟鞋，款式紧跟着戈美其，20 - 30 岁女性，质量好，近两年销量直线上升）、大东（跟鞋，质量好，今年代理商跟厂里闹
翻了，厂里派人管理，销量下滑）。武汉市场目前走在前沿、销售较好两个牌子为皇妹（30000 - 40000 双/ 月，以跟鞋为主）、戈美其（10000 - 20000 双/ 月，在武汉已经形成一定的区域品牌影响力）他们的销售通路主要以鞋城零售和二批商为主。
3 、市场价格状况：
武汉的革鞋市场价格体系现状，单鞋和凉鞋批发商心理的理想价位为40 元/ 双，超出50 元/ 双就比较难以接受，消费者的理想心理价位为60 元/ 双左右，靴子和棉鞋批发商心理的理想价位为60 元/ 双左右，消费者的理想心理价位为100 元/ 双左右。
4 、渠道状况：
目前武汉的革鞋市场走的销售模式都比较传统，都是以总代理商向二批商和零售商供货，但是在总代理商的管理上存在着差别，这也就导致了销量的差别，多数厂家是任凭代理商自由发展，部分品牌是和代理商形成目标合约，由公司统一管理代理商，对代理商建立相应的激励机制，由公司和代理商共同来完成区域目标量的，欧鸟王所采取的策略，值得其它厂家借鉴！
目前武汉市场存在着零售商欠款的现象比较严重，常有一些货款收不回的现象发生，不欠帐生意又很难做，欠帐每年损失20000 - 30000 元很正常，像巨康、巨日、华奈到目前为止欠帐高达百万以上。
（三) 、郑州市场状况：
1 、消费者状况：
郑州市场目前是全国到货量最大的市场，鞋类产品的市场容量大约在8 - 9 亿/ 年的销售额，目前郑州革鞋市场真正重视品牌的消费者不多，但是普遍对鞋子的品质和质量非常关注，在郑州市场革鞋的供应能力已经超出了市场的购买力，整个郑州80％以上以销售革鞋为主。
3 、市场价格状况：
郑州的革鞋市场价格体系现状，单鞋和凉鞋批发商心理的理想价位为30 - 40 元/ 双，超出50 元/ 双就比较难以接受，消费者的理想心理价位为60 元/ 双左右，靴子和棉鞋批发商心理的理想价位为50 - 60 元/ 双左右，消费者的理想心理价位为100 元/ 双左右。
2 、市场竞争状况：
郑州市场目前走在前沿、销售较好的几个牌子为戈美奇、爱莉丝、展风、巨康、巨日、他们的销售通路主要以鞋城零售、二批商及超市出货为主，他们的二批商维护得好，跟鞋在郑州有很大优势。
4 、渠道状况：
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