摘 要：白僵菌在防治农林有害生物中具有成本较低、防治效果良好、无公害、环保效果显著等特点，因此在有害生物防治领域具有显著优势。我国白僵菌在林业有害生物防治中具有较长的使用历史，随着全球对生态安全、生态环境可持续发展的重视、低碳经济的兴起以及我国林权制度改革的全面推进，白僵菌市场发展空间广阔。本文对白僵菌行业基本情况、未来发展前景及龙头企业竞争优势进行了详细分析。
白僵菌真菌源生物农药中防治昆虫种类多、杀虫谱广，约占昆虫病原微生物种类的60%以上，产值占我国的80%以，是最重要的真菌源生物农药。因其与环境具有良好的相容性，具有施用后有无污染、无残留，对人畜、生态安全，标靶性强、无抗药性、不伤害有益生物等优点。对于保护生态环境、维护生态平衡、保障人类健康、保证生态资源的可持续发展发挥着重要作用。
一、白僵菌行业基本情况
白僵菌是昆虫重要病原真菌之一，可以侵入鳞翅目、同翅目、膜翅目及直翅目等15个目149科700多种昆虫；白僵菌是我国应用最为广泛的生物农药之一，其产值占我国真菌源生物农药总产值80%以上。
1.白僵菌行业发展情况
我国从20世纪50年代开始研究使用真菌源生物农药（白僵菌），我国真菌源生物农药（白僵菌）行业经历了“初步应用”，“推广使用”，“大规模产业化并快速发展”三个阶段。
1.1 1960~1970年 初步应用阶段我国于20世纪50年代开始研究以白僵菌为主的真菌源生物农药，20世纪60年代起，国内开始利用白僵菌防治林业害虫松毛虫和农业害虫玉米螟，该阶段主要采用广口瓶培养技术，技术水平较落后，无法实现大规模工业化生产。
1.2 1970~2002年推广使用阶段 1970年，农林部（原）在广东召开南方八省（区）利用白僵菌防治松毛虫现场交流会，大力推广生产和使用白僵菌防治林业和农业害虫。此后，全国办起上千个小白僵菌厂，至20世纪80年代，我国已成为白僵菌生物农药应用大国。20世纪80年代主要采用摇瓶生产技术，20世纪90年代已开发固相培养和液固两相生产方法和应用技术，总体来看，该阶段白僵菌企业技术水平虽有进步，但仍较落后，产品杂菌率较高，质量难以保证，无法实现大规模工业化生产。
1.3 2002年以后，快速发展阶段 21世纪以来，国内以江西天人生态股份有限公司为代表的真菌源生物农药（白僵菌）龙头企业对优良菌株选育、生产工艺、剂型和应用技术等进行了大量系统性研究工作，在真菌发酵技术、菌种改良技术和制剂加工技术的取得了突破性进展，通过构建高效工程菌株，实现了封闭性固态发酵，解决了常规真菌开放式培养易染菌、质量难以控制、无法大规模工业化生产的弊病，并通过高效制剂加工技术提高了白僵菌速效性和持效期。上述技术和设备使白僵菌具备了规模化和产业化的生产条件。
2.白僵菌总产值、年增长率、价格、行业利润水平及变动趋势
中国农药工业协会《关于真菌源生物农药（白僵菌）行业有关问题的说明》显示：2009年，我国白僵菌总产值为24亿元，其年增长率在25%左右，平均单价在6万元/吨左右，近年来价格较为稳定。
白僵菌行业利润水平主要受菌种资源、发酵技术以及市场需求的影响。目前，我国大多数白僵菌企业生产工艺较为落后，菌种老化，产品收率低，产品主要以低档的未经分离的粗粉为主，产品利润水平不高。以江西天人生态股份有限公司为代表的拥有丰富菌种资源，掌握菌种筛选和培育、新型大规模固态发酵及高效制剂核心技术，具有大规模产业化生产能力及完整产业链优势的白僵菌企业获得较高的利润水平。
短期来看，白僵菌行业的利润水平及优势企业的高毛利率将保持稳定；中长期来看，如果国家有关部门对现有不规范的白僵菌生产单位加强管理，现有白僵菌生产单位将大量退出市场，届时行业可能出现供不应求现象，行业利润率将可能大幅提高。如果未来化学农药企业大规模进入真菌源生物农药领域，行业竞争将可能加剧，行业平均毛利率水平可能下降。
3.白僵菌行业主要企业及其市场份额
根据农业部公开资料显示，在白僵菌行业，我国目前仅有江西天人生态股份有限公司、安徽省合肥农药厂和山西省太谷科谷生物化工有限公司获得农药生产定点资格和“三证”。中国农药工业协会《全国真菌源生物农药行业管理与市场分析》数据显示：我国年产60吨以上的白僵菌企业有25家，市场份额占全国白僵菌产值23.57%。其他小规模的生产单位数量有几千家（具体数据尚无法准确统计），该类生产单位长期依附林业系统防治市场和较窄的农业病虫害防治市场，技术工艺落后，生产规模较小。
二、白僵菌行业准入及竞争情况
尽管白僵菌已在农业和林业病虫害防治领域应用多年，但因技术和设备原因，除优势企业外，行业的大规模产业化水平仍很低。农业方面，大量小规模的年产几吨或几十吨的区域性白僵菌小厂满足当地县市乡镇的需求；林业方面，大量林业系统内部的白僵菌厂（事业单位或小厂）依附于当地林业主管部门，小规模生产白僵菌满足区域林业市场病虫害防治的需求。上述生产单位凭借低成本、低投入、低运营成本及近市场特点参与竞争。
白僵菌行业属于农药行业，要执行农药行业的准入制度，但由于白僵菌生物农药本身固有的特点、行业管理历史和现状的原因，白僵菌企业中只有极少量企业取得农药定点生产资格和“三证”合法合规经营。未来，如果有关行业主管部门加强白僵菌行业的管理，大量不规范经营的白僵菌生产单位将可能被淘汰、被整合或强制性退出市场，而合法合规经营并具有综合竞争优势的白僵菌企业将面临难得的历史性发展机遇。
1.白僵菌行业准入或管理情况
从行业管理角度，白僵菌行业准入经历了三个阶段：第一个阶段为1997年之前，白僵菌未列入农药行业管理规范，不存在政策准入障碍；第二个阶段为1997年到2008年，白僵菌列入农药行业管理范畴，但并未有效实施；第三个阶段为2008年至今，有关行业主管部门加强行业准入管理，新设上规模的白僵菌企业严格执行准入条件。
2.白僵菌行业竞争格局和竞争环境
我国白僵菌行业的竞争主体主要有两类：第一类是以江西天人生态股份有限公司为代表的符合国家农药管理规范并实现大规模产业化的企业；第二类是依托于较窄的区域农业防治市场和林业系统内部防治市场生存的小型白僵菌生产单位。
第一类企业在规范性、生产规模、产品质量、药效、应用领域及技术服务方面均具有显著的竞争优势。未来一段时间，农药主管部门将加大白僵菌行业管理力度，具有定点生产资格和“三证”的规模型白僵菌生产企业将获得更多的政策支持及规范性溢价，不断占领不合规企业被市场化淘汰或强制性退出的市场份额。同时，随着国家林权改革大力推进和对白僵菌生产单位监管日益趋严，林业的种植和防治将更加市场化，林业市场亦从行业内部采购逐步大规模市场化采购，林业系统内部生产白僵菌的小作坊将被迫退出市场，大型优势真菌源生物农药企业将逐步占领市场容量较大的林业市场。
三、白僵菌未来市场规模和发展前景
1.真菌源生物农药市场规模
中国农药工业协会《全国真菌源生物农药行业管理与市场分析》显示：2009年，我国真菌源生物农药市场规模约30亿元，预计未来五年保持约25%左右的速度增长。
2.真菌源生物农药发展前景
真菌源生物农药主要应用于农业和林业病虫害防治市场。第一，国家对食品安全和环保的需求进一步提高，我国农业中有机农业、绿色及无公害农业的种植面积及占比将不断增加，而有机农业、绿色及无公害农业使用生物农药的比例远高于普通农业。第二，我国对林业病虫害实施强制性生物防治，生物农药在林业市场的防治广度和深度将进一步拓展和加深。未来一段时期，我国真菌源生物农药（白僵菌）仍将处于快速发展阶段，发展前景广阔。
四、白僵菌生产龙头企业竞争地位和竞争优势
行业地位突出，在规范经营、大规模产业化水平、产业链完整程度、工艺技术水平、产品及市场等方面均有相对同行业企业的显著优势的白僵菌生产龙头企业在农业和林业病虫害防治市场占据了较高的市场份额。
1.我国白僵菌身产企业产值排名情况
据农业部公开资料显示，我国有13家生产白僵菌生产企业获得农药产品登记证书，合计产值8.26亿元，其他企业为未获得农药定点生产资格或“三证”的真菌源生物农药企业，该类企业数量多，未纳入排名，主要生产白僵菌。
2.白僵菌生产龙头企业竞争地位和竞争优势
2.1规范经营优势龙头企业具有前瞻性判断国家农药管理政策发展方向，按国家农药行业的有关法律法规和规范性文件生产经营。在规范经营的基础上，龙头企业能够迅速进行全国性营销网络布局，取得农林业白僵菌防治病虫害的先发优势，并因此获得了国家政策的大力支持，国家重点支持项目包括：国家发改委“绿色农用生物产品高技术产业化专项”、国家林业局“松材线虫重点防治项目” 、“国家林业用药紧急登记”等。
因此，长期来看，如果未来有关农药主管部门规范白僵菌行业，规范经营将获得巨大的行业整合及规范企业退出的市场机会。
2.2大规模产业化优势龙头企业掌握了“新型固态发酵工艺”，拥有与此相关的设备装置，实现了真菌源生物农药大规模工业化生产，具有国内最大的年产1,000吨母药和4,000吨制剂的生产能力，遥遥领先于其他同行业生产单位。这种大规模化、多样化的生产能力使其有能力满足全国性市场及单个大规模病虫害防治项目的需求。
2.3产业链完整优势龙头企业能够构建集“产品研发—菌种培育—母药生产—制剂生产—技术服务”于一体的完整产业链。以天人生态股份公司为例，其拥有国内最大的菌种保藏库，保藏真菌菌种2,200余株，基本覆盖了国内重要的农、林业目标害虫；江西天人生态股份有限公司拥有国内规模最大的年产1,000吨的真菌源生物农药母药生产线，并不断优化制剂生产工艺和技术，拓展了真菌源生物农药的应用广度和深度；以技术服务为导向，构建了覆盖国内重要农林业客户的营销服务体系。完整的产业链其具有较强的抗风险能力，也其不会受制于产业链上的其他环节或企业，产业链话语权和定价能力均大大高于同行业其他企业。
2.4工艺和技术水平优势龙头企业在前期在研发、技术筹备方面积累了丰厚的后续开发资源，能够拥有国内最大的菌种资源，掌握了菌种改良与筛选、新型大规模固态发酵、高效制剂耐储加工等核心技术，上述技术覆盖了真菌源生物农药各个业务环节，确保了产品质量的稳定高效，是真菌源生物农药得以全面推广的技术基础。江西天人生态股份有限公司筛选目标害虫菌种，构建高效工程菌株，实现优良菌种培育，通过新型真菌源生物农药固态发酵工艺实现大规模母药生产，并通过高效制剂加工技术提高了真菌源生物农药速效性和持效期，拓展和深化了真菌源生物农药在农林业病虫害防治领域应用的广度和深度度，实现了真菌源生物农药大规模化生产和应用。
2.5产品药效和质量优势龙头企业在菌种培育、母药生产以及制剂生产各个业务环节建立了国内领先的技术优势，产品与市场上流通和使用的同类真菌源生物农药产品相比具有显著的优越性，其产品药效受到终端用户的认可和欢迎，进一步拓展了白僵菌在农林业病虫害防治领域应用的广度和深度。
综上所述，白僵菌行业开始进入新的快速发展期；随着我国对“食品安全”和“环保”需求的提高，白僵菌行业未来发展前景广阔。国内绝大多数白僵菌生产单位并未完全按照国家农药管理有关规定规范运行，其市场区域较窄，发展空间有限，技术水平难以提升。大多数小型白僵菌生产单位发展缓慢，主要是其产品药效不高、性价比较差、生产工艺落后、生产规模较小以及市场推广力度不足所致。龙头企业则能正确理解并把握国家绿色无公害农业发展战略和林业生物农药需求快速发展的有利时机，利用自身领先的生物技术优势，前瞻性将公司真菌源生物农药产品主要定位于绿色无公害农业、有机农业和林业病虫害防治市场，并有效进行差异化营销策略，进而获得高于行业的成长速度。
作者简介：孙德莹，女。1967.6.10；1987.7毕业于东北林业大学，硕士；国家林业局森林病虫害防治总站高级工程师，主要从事林业有害生物防治药剂药械管理工作。