一、公司简介.......................................................2-5
(1)品牌优势........................................ . (2)
(2)专业优势....................................... . (2)
(3)产品优势...................................... ............ 3-4
(4)服务优势....................................................4-5
二、服务内容与范围 (5)
第一部分公司简介
（1）品牌优势
AMTD尚乘集团是香港长江集团及和记黄浦集团之联属公司，实力雄厚，信心之选。
李泽钜先生（左四）长实集团副主席兼董事总经理（李嘉诚之长子），尚乘集团创办人
叶德铨先生（左三）长实集团执行董事，尚乘集团主席
马励治先生（左二）长实集团企业策略总监，尚乘集团董事
曾庆璘先生（左一）尚乘集团董事兼行政总裁
（2）专业优势
AMTD尚乘集团于2003年成立，是香港拥有客户人数最多的独立第三方顾问公司，现今服务的客户已超过100万人。我们的财富策划顾问均从事银行、证券及保险行业多年，累积丰富的理财经验，并考获认可的专业资格及经完善专业培训，提供最专业财务咨询服务。
（3）产品优势
AMTD尚乘中国借助尚乘集团在全球范围内的影响力，与国内外多家全球知名的金融集团合作，为客户提供最全面的金融服务，其中包括基金、保险、海外投资、信托、阳光私募等多项金融投资渠道。
基金 Fund
安本国际基金管理公司 Aberdeen International Fund Managers Ltd
德盛安联资产管理香港有限公司 Allianz Global Inventors Hong Kong Limited
东方汇理资产管理香港有限公司 Amundi Hong Kong Limited
安盛罗森堡投资管理亚太有限公司 AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd 霸菱资产管理有限公司 Baring Asset Management Limited
中银国际英国保诚资产管理有限公司 BOCI-Prudential Asset Management Limited
贝莱德有限公司 BlackRock ltd
法国巴黎投资管理亚洲有限公司 BNP Paris Investment Partners Asia Limited
巴克莱银行 Celsius Funds PLC (Barclay Capital)
花旗集团基金管理有限公司 Citigroup first investment management limited
富达基金有限公司 FIL Investment Management Limited
首域投资有限公司 First state investment management (hong kong )limited 富兰克林邓普顿投资有限公司 Franklin Templeton Investment (Asia)Ltd
环球投资有限公司 GAM Ltd
亨森德全球投资 Henderson Global Investor
ING Investment Management ING Investment Management
Asia Pacific Limited Asia Pacific Limited
景顺投资管理亚洲有限公司 Invesco Asset Management Asia Limited
天达资产管理亚洲有限公司 Investec Asset Management Asia Limited
摩根富林明基金有限公司 JPMorgen Funds Limited
麦格理基金管理有限公司 Macquarie Funds Management Limited
英士曼投资有限公司 Man Investments Ltd
未来资产环球投资有限公司 Mirae Asset Global Investment Limited
柏瑞投资亚洲有限公司 Pinebridge Investment Asia Limited
信安环球投资有限公司 Principal Global Investor Limited
英国保诚资产管理有限公司 Prudential Asset Management Limited
施罗德投资管理有限公司 Schroder Investment Management Ltd
盛宝资产管理有限公司 Sensible Asset Management Limited
惠理基金管理公司 Value Partners Limited
行键资产管理有限公司 Zeal Asset Management Limited
信托
中原信托投资有限公司
新华信托投资股份有限公司
中融国际信托投资有限公司
新时代信托投资有限公司
吉林信托投资有限公司
西安国际信托投资有限公司
百瑞信托投资有限责任公司
中信信托投资有限责任公司
中诚信托投资有限公司
投资平台Investment Stage
英国友诚国际有限公司 Friends Provident International
法国安盛集团 AXA Group
苏黎士保险集团 Zurich Insurance Group
英国标准人寿保险有限公司 Standard Life Assurance
富通保险(亚洲)有限公司 Ageas Assurance
银行 Banking
香港上海汇丰银行有限公司The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited
中国银行(香港)有限公司Bank of china（Hong Kong）Limited
交通银行股份有限公司Bank of communications Limited
中国工商银行股份有限公司Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
恒生银行有限公司Hang Seng Bank Limited
花旗银行 Citibank
星辰银行 DBS Bank
香港东亚银行 Bank of East Asia
华侨银行 OCBC Bank
永亨银行 Wing Hang Bank
（4）服务优势
AMTD尚乘中国一直秉持“以客为尊”的服务理念，为客户提供贴身的财富策划服务，协助客户在市场上挑选最合适的理财产品及订立理财计划，定期检讨和分析理财组合，为客户迈向目标，安心享受休闲生活，提供最有力的支持。
2009及2010年连续两年荣获由香港新城财经台主办的[香港企业领袖品牌选举]中,获嘉许为[卓越财务策划品牌]
图：独立理财顾问行业的优势
第二部分服务内容与范围
尚乘中国为您提供的理财咨询服务
1.财务属性分析
2.风险属性测试及分析
3.专属理财顾问服务
4.量身定制投资组合建议
5.量身定制季度投资组合调整建议
6.海外理财服务
7.基金经理交流会/投资论坛/年度投资策略报告会
8.人身保障及保险计划
图一：独立理财顾问行业的理财步骤；
图二：独立理财顾问行业的理财范围；
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