2018年安防上游市场
研究报告
目录
一、产业结构：链条复杂，设备厂商占据核心地位 (2)
1.1、安防监控产业链条复杂，算法、芯片和零组件共同构成上游部分 (2)
1.2、定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心 (7)
二、上游技术创新和成本下降带动行业发展 (9)
2.1、上游算法、芯片和零组件构筑安防监控产业发展基石 (9)
2.2、算法：图像处理和编码压缩算法持续创新推动行业迭代 (17)
2.3、芯片：技术路线创新和进口替代推动安防监控设备成本降低 (19)
2.3.1、后端DVR用芯片：历经两次技术路线迭代，华为海思已成最大厂商 (19)
2.3.2、前端模拟摄像机ISP芯片：借CMOS替代CCD东风，富瀚微已成行业龙头 (23)
2.3.3、前端网络摄像机IPC芯片：国产厂商已经成为主导 (24)
2.4、图像传感器：CMOS替代CCD，推动实现前端设备成本下降和高清化 (25)
2.4.1、硬件结构创新叠加图像处理技术快速发展，CMOS不断缩小图像质量差距 (27)
2.4.2、工艺快速迭代，CMOS成本持续下降 (28)
2.4.3、性价比之外，CMOS在可集成性、低功耗和信号读取速度上具备充分优势 (30)
2.4.4、CMOS替代CCD带动安防监控前端摄像机成本降低和高清化迭代 (31)
2.5、监控镜头：性能提升推动行业高清化，国产化降低前端设备成本 (33)
三、未来已至：深度学习算法成熟和AI芯片性价比提升带来新一轮智能化机遇 (39)
3.1、“看得懂”成为安防监控的发展新方向 (39)
3.2、深度学习算法带来计算机视觉革命性进步 (40)
3.3、安防监控智能化时代已经开启，行业空间再次打开 (44)
3.4、芯片成本有望大幅降低，安防监控智能化可期加速落地 (49)
四、安防监控产业链上游投资建议 (50)
图表目录
图表1：历年中国安防企业总收入和增加值 (2)
图表2：2016年中国安防企业总收入构成 (3)
图表3：安防视频监控产业链结构 (4)
图表4：A&S公布的全球安防行业厂商排名 (5)
图表5：IHS公布的海康大华在安防监控设备市场的历年市占率和行业排名 (6)
图表6：2016年全球安防监控下游市场结构 (7)
图表7：2017年海康大华前五大客户营收占比情况 (8)
图表8：定制化、技术密集特征和品牌效应使得中游设备厂商占据产业链核心 (9)
图表9：全球安防监控设备市场规模持续快速增长 (10)
图表10：全球安防监控摄像机出货量持续快速增长 (10)
图表11：海康威视过去十年营收复合增速43% (11)
图表12：大华股份过去十年营收复合增速47% (11)
图表13：上游变革带动安防监控行业持续发展 (12)
图表14：海康大华在行业迭代中实现快速成长 (12)
图表15：全球安防摄像机出货量结构 (14)
图表16：2014年安霸IPC芯片收入大幅提升 (14)
图表17：全球模拟监控摄像机ASP快速下降 (15)
图表18：全球网络监控摄像机ASP快速下降 (16)
图表19：图像处理算法的创新大幅提高了视频监控的图像质量 (17)
图表20：2017年前三季度宇视科技原材料采购金额结构 (19)
图表21：中国市场DVR SoC芯片市场格局 (20)
图表22：中国市场IPC SoC芯片市场格局 (20)
图表23：典型的ISP芯片架构 (21)
图表24：典型的IPC SoC芯片架构 (22)
图表25：富瀚微五年营收复合增速53% (23)
图表26：富瀚微替代海外厂商，对海康的收入快速增长 (24)
图表27：CCD和CMOS在工作原理上存在很大差异 (25)
图表28：CCD和CMOS的全方位对比 (26)
图表29：背照式结构创新增大CMOS感光面积 (27)
图表30：背照式CMOS灵敏度大幅提升 (27)
图表31：OmniVision历年CMOS出货量不断提升 (29)
图表32：OmniVision历年毛利率总体上呈现下降趋势 (29)
图表33：安防监控应用中CMOS依靠性价比、可集成性、低功耗和高读取速率对CCD形成了大范围替代 (31)
图表34：历年全球图像传感器的出货量结构 (31)
图表35：2013年中国安防制造用CMOS市场格局 (32)
图表36：监控用CMOS像素密度持续提升（以OmniVision产品型号为例） (32)
图表37：CMOS全球市场规模在过去十年中快速增长 (33)
图表38：安防监控用变焦镜头的结构 (34)
图表39：全球安防镜头出货结构中变焦占比不断提高 (34)
图表40：全球安防镜头出货结构中高清占比不断提升 (34)
图表41：全球安防镜头历年销量和平均单价 (35)
图表42：全球安防镜头历年市场规模 (36)
图表43：联合光电过去四年营收复合增速49% (37)
图表44：宇瞳光学营业收入快速增长 (37)
图表45：2017年全球监控镜头市场格局（份额按照出货量计算） (38)
图表46：深度学习改变了计算机视觉算法的基本框架 (40)
图表47：深度学习算法采用端到端的多层神经网络结构 (41)
图表48：深度学习算法依靠大数据实现性能快速提升 (41)
图表49：ILSVRC图像分类竞赛前5错误率历年最好成绩 (42)
图表50：LFW人脸识别竞赛上深度学习算法已超过人类 (43)
图表51：安防监控中人脸识别、车辆识别等功能已经突破应用门槛 (44)
图表52：海康“刀锋”可从车辆图片提取结构化信息 (45)
图表53：海康“神捕”可进行交通事件智能监测 (45)
图表54：近年来安防行业头部厂商纷纷推出自家智能化产品和解决方案 (46)
图表55：海康威视已经拥有从云中心到边缘节点的完整智能化产品家族 (46)
图表56：大华股份的智能化产品也已经实现从前端到后端再到云中心全覆盖 (47)
图表57：智能视频监控系统可进行车流状态分析和应用 (48)
图表58：智能视频监控系统可进行人群状态分析及应用 (48)
图表59：大华股份在2018年6月发布了搭载自研芯片的经济型人脸摄像机 (50)
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