晋
阳
奶
茶
宫
创
业
计
划
书
策划团队：晋阳仔
2017.02
1
一、店铺概况
晋阳奶茶宫是一家致力于为漫步在万达广场的人群提供休闲、娱乐、交友、等各方面于一体的奶茶店。本店铺主要针对万达广场的所有人群，重点针对年轻女性，情侣，集群朋友等人群，同时兼顾单身人士的需求。本店铺将按照万达广场的实际店面情况，着手打造会员制恋爱文化，单身特辑等有特色的奶茶文化，将奶茶文化融入万达广场的灵魂之中。
二、项目背景
近年来，太原市的经济水平迅猛发展，同时网络文化爆炸式发展，80后、90后等一大批年轻人日益壮大，对于休闲服务的要求也水涨船高。2017年1月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.2%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨3.2%。。万达广场作为年轻人经常光顾的休闲娱乐场所，对于饮品类的需求只高不低。
三、市场分析
奶茶、咖啡属于大众消费，消费者甚多，主要以年轻人为主，不管是现在的市场需求还是未来的市场需求都极大，不过奶茶店行业竞争也很激烈，我们必须做出特色才能不被淘汰，才能在行业中脱颖而出。目前奶茶店口味大多雷同，所以我们要想做的出色，必须创新，例如增加新的口味、使用奇特有趣的杯具，让顾客耳目一新。同时要注重奶茶店的卫生，让顾客一走进奶茶店就有一种干净清新的感觉。
对于产品的定价，我们会根据不同的口味定出不同的价格，一般在15元左右，和市场平均价格相同。我们采取产品竞争优势，以产品的质量和特色抢占市场份额。
四、产品介绍
本店主要经营各种咖啡、奶茶。为吸引顾客，本店会通过不断地尝试来研发新类奶茶，新类奶茶会成为本周的推荐饮品，在推出的前两天会特价销售，如果反响好的话会成为本店特色产品。为了不被因模仿而被超越，我们会不断地推出新产品、节日产品和周年产品。如情人节：推出情侣奶茶，光棍节：推出单身奶茶。不断地因特色而吸引顾客，使顾客对本店印象深刻，并逐渐地形成口碑，成为企业的无形的品牌资产。另外可以通过把调味技术结合调酒工艺要求来操作，这是一种质的飞跃，也是一种艺术享受。奶茶的主要成份有：奶粉、茶叶、糖、水(及冰)、香料(珍珠奶茶还包括珍珠)。不同的水做的奶茶味道相差很远，冰也是，制冰的程序也会严重影响每杯奶茶的品质。所以，为了企业长远的发展，作业人员有真正的学会奶茶技术。基本要懂得：1、学会品味奶茶;2、原料成份配方;3、调味份量与时间;4、设备的应用与调味火候;5、调味手法;6、奶茶的保存;7、奶茶的包装要求;8、奶茶的变化，包括样变与质变，比如：拉花。
装修是按照投资额度及消费水平和产品搭配情况来进行装修设计并装修的。装修的风格要做到大概符合消费能力，又显得舒服、卫生、简洁、大方。特别地，针对年轻人的观念，要设计较有特点，让年轻人喜欢。特别注意吧台的流水设计，要根据产品需求和设备配备情况进行程序设计，操作流畅的同时尽可能考虑产品的更进和设备的添加所需空间。这里面也包含水电的布局和
水力电力要求。
五、设备要求
设备是按产品菜单来采购的。好的高质量的设备就能做出更多的上品质的产品，而且能提高速度和效率。店面设备要和店面水力电力拾配得上，特别是店面小的步行街区，要考虑另找厨房的配备协调。奶茶的制作一般要用到如下设备：
1、封口机
带有计数器，一般卖炊具机械、封口设备的店里有卖，每封一下口，计数器都会记一下数，无论电源有没有接通，这是一种机械计数。封口机选购时要注意，找个杯子封一下试试，把温度调到170度左右，按下大约一秒多钟，取出看有没有封住;再稍微用力捏一下，看封得结实不结实，有没有封得不结实的地方，有漏气的小孔。再要注意看封口膜切得是否整齐，有没有没切断，也就是看上下模平不平，齿刀锋不锋利。
2、封口膜
一般卖封口机的地方会附带销售，选购时要注意，封口膜不能太厚，太厚了容易封不住，而且插吸管的时候会很难插破，用力过猛，要么把吸管插坏，要么把奶茶掉到地上，要么一不小心把杯子插破。从用料方面考虑，太厚的一般都不是什么好料，会很脆，一插就会裂一道大口子。
3、冰柜
一般购买双室冰柜，一半冷藏，一半冷冻。
4、杯子
卖塑料制品、塑料袋等的店里有卖，卖封口机的店里也会附带销售，一般是2000个一箱，不单卖。杯子的价格相差不大，质量却相差不少，而且杯子很重要，一定要多跑几家，认真选购。选购时要首先看料的厚度，太软的不行，用力拿会把奶茶捏出来，不用力又拿不住。最好在家先拿一杯水感受一下，然后买的时候拿在手里感受一下看厚度够不够。还有最重要的一点是：杯沿的结实程度。杯沿要够厚、够结实，关键是用料要均匀，这样盛满奶茶时，用手提杯沿，才不会洒掉。杯子太薄、杯沿太软的杯子，会大大破坏顾客的心情，而且在怀疑杯子质量的同时，一定会怀疑奶茶的质量。
5、吸管
卖塑料制品、塑料袋、杯子等的店里有卖。一大包总共5000只，每一大包里又有100只的小包，可以买几小包，不过会贵一点。选购的时候主要要注意用料的厚薄，不能太软，如果你选购了过厚的封口膜和过软的吸管，那么你的顾客将会因此丑态百出。选购的时候拿吸管的尖端往自己手指上压一下试试，如果手还没感觉有多痛，吸管的尖已经弯了，那就是太软了。吸管的形状要有特色，可以用别人不常用，不敢用的种类。
6、搅拌机
西贝乐牌的比较好。不管是材料还是运行时间等，都比九阳等乱七八糟的牌子要好一点，价钱也不贵，这个最好到大商场里买，售后服务比较好。
7、饮水机
为了节约成本，我们可以选购台式的。由于饮水机的主要部件就是一个加热器，所以我们没必要买什么名牌的，只要注意内胆是不锈钢的，一次盛水不要太少就行。冬天的时候需要的热水多，可以动手做一个另外的设备来解决。
8、容器
糖、奶茶粉、奶精、珍珠等，都需要合适的容器来盛，这些东西可以按自己的喜好来购买，不过要注意的是，这些容器都要有盖子，其一这样比较卫生，其二，热天、下雨天，原料都容易结块或融化，不用时及时盖上盖子会好一些，像保鲜盒、调料盒等都是不错的选择。
六、店铺管理
现代社会，人已经成为最宝贵的资源，这是由人的主动性和创造性决定的，一家初创业的店铺，运用好人的主观性与能动性也是极为重要的。
由各人的不同优点和长处，我们对本店的人员安排如下：店长兼奶茶料理师一名，收银员兼包装贴条员一名，第一年由我和王云龙担任。在一年期后，店面生意欣荣或店面扩张的时候，会招聘一些有经验的人才，同时开设奶茶创业指导课程，实行加盟管理与推广，招聘方面以年轻人为主，实行股份激励制，调动员工积极性。
七、营销策略
1、广告
企业的知名度，我们会通过传单的方式让顾客了解“晋阳奶茶宫”，在店门口我们会设有海报之等，告知近期的新产品推出及近日的促销活动。同时当地大学生，高中生可以凭学生证免费办理会员卡，享受店面九折，配送免费，每月18号买一送一的活动。积极参加社会公益和大学生创业指导。在后期积累一定资金后（加盟推广时）还可以在报纸、广播、电视、网络等投入广告。另外，工作人员一律着本店工作服。
2、促销计划
A.办理会员，30元/人，或者充值200元送本店会员，，会员使用会员卡可打9折，每月18号会员享受同类商品买一送一，一名会员每年有一次推荐好友入会资格，而且会员在生日可以本人凭会员卡当日打折（100元下八折，超出部分7折）且有机会品尝本店的最新产品。
B.使用奇特新颖的杯具和吸管类工具，若店面允许实行专用杯寄存制（会员）。
C.积极尝试开发新产品及小吃周边，推广之前实行抽取会员免费试吃（需填写问卷）的形式。
D.在各种节日时，推出节日特别产品及活动，以此吸引顾客。
E.接受生日预定（奶茶大类加小吃为一份），在一次性消费到200元时赠送挂饰，指甲剪，达到500元时免外卖配送费（或者赠送生日蛋糕一份）。不仅欢愉了顾客，同时可以提高本店的知名度。
3、价格
按万达已有奶茶店平均水平定价，略高于平均水平，在每次推出新产品的前两天部分商品会有特价，其余的按市场平均价格来售出，在后期有了自己的品牌的时候适当提价。
5、店里服务人员统一做好服务工作，实行打卡制与微信端举报制与当月奖金挂钩（后期有调整）。保持良好的心情，要对顾客仔细礼貌，不能对顾客发脾气。
八、风险分析
8.1市场定位与目标客户
市场定位：市场定位结合当地已有奶茶品牌和加盟品牌确定，暂定位于中端饮品品类。
目标客户：万达广场客源中的18至28岁青少年，尤其是女性消费者，当地大学生，年轻情侣等。
8.2 市场预测（市场占有率）
根据开业活动以及校园推广和会员制，预期第一年年末本店客流量可达到万达广场整个奶茶市场人流的50%以上。
8.3 项目SWOT分析
1、借助微信公众号推广的宣传优势
2、与目标人群的消费理念相近，实行会员制进行客源捆绑的形式在质量不变的情况下仍然能有效保证以后客流量
3、采用独立品牌的方式，有效节约经营成本，提高盈利水平
4、增加成本投入，原材料均采用质量较好的厂家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店保证奶茶质量，树立口碑
1、经营者缺乏必备的管理经验和专业知识
2、独立品牌不易打开市场。
3、经营初期对产品品质把握不到位，对原材料的获取渠道单一，没有议价筹码。
4、初期新产品的推出将较为缓慢，导致产品种类单一
九、财务分析报告
9.1 产品定价
9.2固定资产：
9.3 月原材料/商品采购成本
9.4 月销售与管理费用预测
9.5启动资金需求
9.6 启动资金来源
9.7月利润预测
十、发展风险及对策
10.1竞争风险
预期风险：
1. 与已有的奶茶同行业的竞争
2. 与超市间的竞争
对策：
1、不同的消费者的喜好、个性、购买动机、价值观念等都不同，所以不能仅仅局限于用价格和品种来细分市场，还应以多种因素来细分市场，比如以消费者的性别细分、消费者喜爱的口味细分、饮品的品种来细分。
2、目标市场的策略有三种：即无差异市场营销策略、差异性市场营销策、略和集中性市场营销策略。无差异营销的理论比较合适需求广泛、市场同质性高且能大量生产、大量销售的产品，但是根据奶茶店规模小、产品不能大量生产和销售等实际情况，无差异战略并不适合这些店。而这些店适宜采用差异市场营销策略或集中性营销策略或者两种策略结合使用。通常一个企业要在市场上站稳脚跟都不采用一种战略，而是几种战略结合使用，这样能取得意想不到的结果。所以我们奶茶店应这两种战略结合使用，在选择的集中的市场上采用差异性营销战略。
3、服务差别化战略即奶茶店的营销人员应该向消费者提供有别于其竞争者的优质服务，这就要求对营销人员进行严格的培训。
4、人员差别化战略即奶茶店的经销商应该聘用和培训比其竞争者更优秀的的营销人员，以获取差别优势。
5、形象差异化战略即奶茶店应该把自己的店面装饰得独特，有别于其竞争者，并将良好且独特的形象信息传递给消费者。
6、重新定位，不仅要把市场定位在学生市场，也不能忽略喜好豆浆等传统饮品的中老年人。同时寻求和万达其他商铺进行合作。
7、对定位的全过程进行管理，随着营销状况改变而变换，从而更好地适应市场发展。
10.2市场风险
预期风险：
1. 消费分析
随着生活节奏的加快，方便，简单，快捷的食品受到越来越多消费者的追捧。奶茶遍布各地，消费者在任何地方都能买得到。同时奶茶较其他食品（泡面等）更为方便，即买即饮，不管是在办公室，还是去办公室的路上，消费者都可以随时食用，节省消费者的时间。由于工作和学习的压力，一些消费者没有时间选择或者购买自己的早餐或是午餐，奶茶送货上门，为消费者带去了诸多方便。
另一方面，随着经济的发展，人们对生活的质量越来越高，美味、营养、天然、健康，成为消费者对奶茶的新要求；
而在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯与即买即饮的消费者占大部分，经常购买和批量购买的比例较小。此外，休闲消费成为消费者购买奶茶的一个新特点。
在购买频率上，重度消费者的比例较小，仅有一小部分消费者每天饮用一次或更多；而轻度消费者的比例较大，很多的消费者每每周饮用1次或更少。也就是说目前奶茶的固定消费人群较少，市场还有待于进一步培养。
2竞争对手
根据对其他品牌的调查我们得知，品牌奶茶加盟店是消费者信得过的品牌，在市场上形成了固定的消费群。
近两年奶茶在我国大江南北遍地开花，不论城市大小，消费水平高低，也不论男女老少，奶茶成为日常街头的一个时常显现的亮点，走在繁华的闹市街头，很容易找到手里拿着一杯奶茶的男女青年的身影。口感新鲜、味美，奶茶都是现做现卖，由多种可口的原料配成，纯正的奶茶味道非常吸引人，靠大工业生产出来的奶茶是完全不可能与之媲美的。随着市场竞争越来越激烈，消费者对产品质量的要求越来越高，原材料一涨再涨，加上一些商家为了保证利润，不断降低原料品质，导致目前奶茶市场一片混乱。奶茶已经成了近一段时间来垃圾食品的代名词，通过我们对消费者的调查了解，真正的原因还是在于奶茶口味的问题。口味不断推陈出新，变化多，形成众多系列，消费者选择广。仅仅奶茶就有茉香奶茶、咖啡红茶奶茶、麦香红茶奶茶等等，添加物就有珍珠、椰果、水晶等，而雪泡、沙冰、刨冰等只有现做现卖口味才好。
对策：
1. 加大宣传力度，使每个消费者对我们自己的奶茶店留下深刻的印象
2. 在消费者购买爱茶时，可以发放宣传册，方便下次购买
3. 在节假日期间推出一系列活动（如发放优惠券、打折等），提高我们奶茶店的知名度。
10.3技术风险
预期风险：
1. 原料风险
就像“万事俱备，只欠东风”里的东风，没有合适或合理的原料进货渠道，一个点根本无法满足消费需要，从而难以经营。
2. 饮品调味技术
加盟公司为了不让你脱离总部而独立经营，往往不会让你掌握核心技术。
对策：
1.复配
复配成本不但会降低，也会降低产品成本（原料厂商会让你用很多看起来需要用但增加很多成本的实际上可用可不用的原料）
2多参加技术培训和技术交流会，创新新产品
10.4 资金风险
预期风险：
1.存货风险。
产成品及用以对外销售的半成品积压，占用资金不能及时变现；因原材料采购缺少有序安排、材料库存阶段坏损、生产产品所需零部件之间的数量比率不准确、生产过程中的半成品缺少管理等原因而造成损失浪费资金沉淀，增加管理成本。
2.应收账款风险。
大量赊销，为客户垫付相当数量的债权性资金，货款不能及时回收或超过预期还不能确认回收金额，形成坏账风险。同时产生债权资金的机会成本、增加奶茶店应收账款管理费用。
3.现金风险。
奶茶店持有现金不能应付日常经营活动开支、致使企业经营受阻蒙受损失，或是不能及时抓住获利机会，另为筹集资金付出额外开支。
4.流动性风险。
一方面流动资产内部应收账款与存货所占比率过大，货币资金及短期投资比率过小，奶茶店日常支付能力弱、偿债能力低；另一方面，长期资产占企业总资产比重过大，奶茶店资金整体周
转速度缓慢，营运资金的运转吃紧。
对策：
1.从奶茶店价值最大化角度权衡风险与收益、规划营运资金有序管理。
奶茶店是围绕一定的经营目标来展开投融资的，其营运资金风险管理应围绕企业经营战略、投融资战略进行长远规划和阶段安排，对其中的风险与收益权衡应置于奶茶店价值最大化目标下考虑，从奶茶店不同变化发展阶段的经营特点与财务收支特征来思忖经营资产的投资融资策略，充分考虑奶茶店融资能力与债务偿还能力，努力维持与之相匹配的流动资产持有量，保持一定的财务弹性，使奶茶店在承担既定的财务风险情况下成本最小、收益最大或是预计收益水平有限情况下，将营运资金风险控制在较低水平。
2.协调管理职能，强化经营中的现金流管理。
经营活动中的资金运动变化复杂频繁，奶茶店要积极疏导财务调控障碍、提高财务执行力，实现奶茶店内部财务与非财务部门职能的有机衔接、协调管理。同时奶茶店各生产经营部门在履行其供应生产销售等经营责任的同时，也应承担其相应的资金周转、资产安全等责任。奶茶店从组织管理特点和经营活动程序，实施周期性的、滚动式的现金流量管理，提高营运资金的财务效率、有效约束与规避营运资金不必要的低效运作与浪费。
3.细化供应、销售两个与外界相连的经营端点的动态管理，强化存货、应收账款的科学管理和前瞻性管理。计划存货取得方式、一般储备量与保险储备量、预测存货资金占用，在分级归口的控制体制下，严格各种原材料、各生产程序的半成品之间的匹配性管理、减少库存资金占用、防止存货资金沉淀。考虑奶茶店外部市场行情、同业竞争、主要客户信息动态，将奶茶店销售经营与财务资金结算、商业信用管理等紧密衔接，采用合适的销售方式和货款结算方式，实施有的放矢的应收账款管理。
4.监控经营活动中的资金运动、适时调整优化财务结构。
奶茶店经营资产包括流动资产和固定资产，营运资金的日常管理应关注其经营资产的品质、占用资金的流动性和流动效率，消除流动资产不流动、固定资产无故闲置现象，适时调整与优化财务结构，这是营运资金风险管理的日常工作之一，是现代企业主动性的财务管理、规避财务风险的管理重点之一。具体内容包括：流动资产内部现金、应收账款、存货之间的结构趋向合理化调整与优化；流动负债内部短期借款、应付账款及其他短期债务之间趋向合理化调整与优化；流动资产与流动负债之间的比率、企业长期资产与流动资产、短期负债与长期负债、短期负债与长期负债权益资金等之间比率关系趋向合理化调整与优化。
5.实施营运资金风险预警管理。
在资金风险管理中设计财务指标体系，进行财务风险预警，全面评价整体经营的抗风险能力，主要包括：①反映经营现金流信息指标，如现金流与收入关系的指标、现金流内部结构比率的指标、现金流量与债务关系比率指标、现金流与利润关系的比率指标、现金流增长状况的指标等；
②反映奶茶店主营业务、附营业务的经营损益变动趋势指标，如销售增长率、成本费用增长率、营业净利增长率等；③反映奶茶店营运能力的指标，如应收账款周转率、周转期、存货周转率、周转期等；④反映奶茶店偿债能力的指标，如流动比、速动比、资产负债率等；⑤反映奶茶店融资再融资能力的资料信息，如奶茶店资本结构、资产分布、资产质量与安全等
10.5管理风险
预期风险：
1. 经营风险
①市场需求的变化。
②售价的变化
③投入成本的变化
④投入成本变化时，企业调整产品价格的能力
⑤固定成本的比重。
10.6 环境风险
预期风险：
奶茶是近年兴起的一个新的休闲食品品类，最早是来自台湾风味的奶茶店现泡的奶茶。然而从近些年奶茶行业的发展来看，现做奶茶这一品类还处在一个成长期，这一品类还是一个窄众的品类，品类尚未充分裂变，市场的竞争仅仅表现在渠道、价格等较为初级的竞争状态。目前奶茶还没法成为和方便面、薯片、饼干等休闲食品并列成为大的休闲食品品类。
对策：
①要强化品牌战略，争取让品牌深入人心。
②加强产品研发，丰富产品线。开发出具有不同规格和包装形式的奶茶产品，以保证充分实现差异化和细分化战略。
③做好细分市场，以奶茶为例，能否研发符合青少年消费者饮用的奶茶产品、能否研发出适合中老年消费者饮用的奶茶产品，然后进行有针对性的广告诉求和营销推广，或许都不会是一个小市场。
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